雪球:Linan
Linan(李楠),雪球员工,互联网大牛
linan: 2017-6-28
细思恐极
Facebook(FB):
扎克伯格:全球20亿人每月都在使用Facebook
$Snapchat(SNAP)$ 跌到18元,市值200亿美元。这个价格对应一个日活1.66亿的,q1营收近1.5亿刀,用户以10多岁青少年为主。这价格今天一级市场能进不? @未知数 点评下? 05-11 06:56
未知数:
一级市场现在的趋势应该不会进,社交网络非常重要的是网络的密度与强度,相应评估的指标比如MAU增速、IM消息数、Feeds view数和app内时长。
这些指标优先级MAU增速很重要,$Snapchat(SNAP)$ 最近2个季度放缓的趋势非常明显,$Facebook(FB)$ 的策略不是抢夺原Snapchat用户而是遏制其用户人群的扩张,一边是Instagram每4个月增长1亿MAU(速度在加快),一边是Snapchat 和$Twitter(TWTR)$ 每个季度增长不到1千万的MAU,网络效应差距很明显了。
Instagram已经成为新的Facebook,配合Messenger一起狙击Snapchat,也正是因为Facebook在过去半年对Snapchat的全力以赴,给了Twitter相应的空间去恢复,Instagram难以做到既富媒体化娱乐化覆盖兴趣需求,同时兼顾时效性新闻的需求。
同时从人的角度,Snapchat的管理团队结构比Twitter要好,但不如Facebook好
05-11 14:35
阿企:(另一种观点)
snapchat的目标用户青少年群体本来就没有Facebook、Instagram目标用户那么多,而且snap只聚焦在欧美发达国家,没有往亚洲、非洲这些人口众多的地区扩张。ins全盘抄袭snap,证明snap对年轻用户需求把握先人一步,没有理由不期待snap会抛出更多让facebook亦步亦趋的东西。目前来看,snapchat作为青少年群体的沟通工具,其独特性仍然不可替代,而且同比增速还很高。一个dau1.66亿,mau大概3.2亿多的IM+社交网络,在其目标用户中密度和打开频率已经足够大。假如三年内dau和mau都翻番,一天两三亿的高频活跃用户,每月五亿以上的活跃用户,价值至少是500亿起步。 05-11 15:58
未知数 回复 linan:
“假如三年内dau和mau都翻番”这个假设很重要啊,MAU增速看同比不合适吧,看环比能看出用户在流失,$Snapchat(SNAP)$ 排名一直很靠前,环比放缓隐含流失在变快,再两个季度我担心很可能MAU会走平 05-11 16:41
阿企 回复 未知数:
完全没问题,年轻人每年都会多出来一茬,何况snap还没有扩张到亚非人口大区。这个数据非常保守,即使按5%的环比增长,3年也差不多翻倍了。如果snapchat像Facebook那样全球开花,开发lite版适应网络不发达地区,五年达到10亿也不是问题。流失率并不能从增速放缓反应出来,很可能是欧美国家青少年群体渗透率越来越高导致的。但欧美人口也才11亿左右,亚非拉人口占全球约七成,这才是大头。等snap在欧美国家站稳了脚跟,亚非拉地区网络条件适应了视频时代,它家的用户数会更上一个台阶。05-11 16:52
曾嘉俊 回复 阿企:
问题是 snap 能否在亚洲开展开来,中国有wechat+GFW,韩日有snow。
05-11 16:57
阿企 回复 曾嘉俊:
你说的这些facebook、Instagram、whatsapp都面临同样的情况。目前snap约七八成用户来自欧美,发展空间还有很大,很简单的办法就是去看谷歌和苹果各个国家地区的下载排行榜。
05-11 17:04
$Facebook(FB)$ 旗下图片社交应用Instagram周三宣布,其月活跃用户数仅在4个月时间里增长1亿,目前突破7亿大关。短时间内的用户增长主要归功于简化登陆程序和寻找朋友的过程。好犀利。
04-27 21:51